Świat podziwia jego bohaterskie czyny a Arabowie drżą w namiotach słysząc jego imię. To Kara Ben Nemsi wraz ze swymi trzema towarzyszami kontynuuje wyprawę przez Bałkany, dążąc do krainy dzikich Skipetarów. Ich tropem podążaja groźni przestepcy, Barud el Amasad i Manach el Barsza oraz okrutni bracia Aladżi. Przeciwko Kara Ben Nemsi sprzysięgli się również rozbójnicy,
którym przewodzi nieuchwytny Szut.